Кредитование: малый бизнес просят не беспокоиться

О том, что творится в российской экономике, говорят сегодня все: и эксперты, и неэксперты. С каких бы позиций — оптимистичных или пессимистичных — они ни рассматривали ситуацию, все сходятся во мнении, что большую роль может сыграть малый и средний бизнес. Однако этот сегмент экономики испытывает жесткий дефицит заемных средств, без которых невозможна нормальная хозяйственная деятельность, не говоря уже о развитии.

МСП Банк, который обслуживает предприятия малого и среднего бизнеса, провел исследование, показавшее, что с начала года в сфере кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) сохраняется негативная динамика. Портфель крупных корпоративных заемщиков без учета валютных кредитов немного вырос за первые 4 месяца 2015 года, однако темпы прироста и в нем невысоки. Но за последние 12 месяцев динамика кредитования оказалась негативной только в сегменте кредитования МСП — сокращение составило 496 млрд рублей (—9,4%).

Доля крупных корпоративных заемщиков в совокупном рыночном портфеле за 12 месяцев выросла более чем на 4,5 процентных пункта и при сохранении текущей динамики превысит в ближайшее время 60% портфеля.

Доля задолженности субъектов МСП в последние 4 месяца в целом остается достаточно стабильной — она колеблется в диапазоне 12,5-13%.

Динамика объема выданных кредитов в первые 4 месяца 2015 года остается стабильной — ежемесячно субъектам МСП выдается на 35-36% меньше ресурсов, чем в аналогичном периоде 2014 года. В абсолютном выражении в январе — апреле текущего года было выдано на 913 млрд рублей меньше, чем годом ранее.

Портфель кредитов продолжает сокращаться — в апреле он потерял еще 61 млрд рублей. Таким образом, совокупное сокращение за первые 4 месяца 2015 года составило 338 млрд рублей. С учетом значительного замедления темпов выдачи новых кредитов весьма вероятно, что в краткосрочной перспективе сокращение продолжится.

Уровень просроченной задолженности заметно подрос — ее объем прибавил 50 млрд рублей за месяц, а доля в портфеле выросла сразу на 1,2 процентных пункта и составляет 10,56%. Это абсолютный максимум с момента начала наблюдений в 2009 году.

Доля банков, входящих в число 30 крупнейших по объему активов, в портфеле задолженности сектора МСП продолжила снижаться — по итогам первых 4 месяцев 2015 года она потеряла 1,9 п. п. и составила 54,4%. Стоит отметить существенное сокращение объемов выдач и портфеля в этом сегменте за прошедшие 12 месяцев — в сравнении с аналогичным периодом 2014 года за 4 месяца 2015 года банки ТОП-30 предоставили субъектам МСП на 47% меньше ресурсов, их портфель сократился на 18,4%, при этом уровень просрочки прибавил 2,8 п. п. и составляет 11,6% портфеля.

Небольшие и средние банки за 12 месяцев прибавили 4,4% портфеля, а доля просроченной задолженности в их портфелях выросла на 3,9 п. п. и составляет 8,1%.

Уровень процентных ставок в сегменте МСП в январе — апреле 2015 года зафиксировался на отметке 16,6% годовых по кредитам на срок свыше 3 лет, 18,1% — на срок от 1 до 3 лет и 19% по кредитам на срок до 1 года. На долю кредитов до одного года пришлось 73% объема выданных кредитов в сегменте кредитования МСП — этот показатель немного вырос (+1 п. п.) в сравнении с I кварталом 2014 года. В целом можно отметить, что доля краткосрочных кредитов на рынке постепенно увеличивается.

Отдельно следует отметить, что в сравнении с январем 2015 года в феврале — апреле достаточно ощутимо снизилась ставка по кредитам на срок свыше 3 лет — с 17,6% до 16,1–16,6%, в итоге средневзвешенный показатель за квартал составил 16,6%.