Экономика Рунета достигла 2,2% ВВП

Объем традиционных интернет-рынков контента и сервисов составил в 2014 г. 1094 млрд руб., а рынка электронных платежей 476 млрд. руб., что в сумме эквивалентно 2,2% ВВП России за этот же период. Емкость интернет-связанных рынков составила более 11,8 трлн. рублей, что сравнимо с 16% ВВП. Влияние замедления экономики на отдельные сегменты российского интернет-рынка в 2014 г. было незначительным, несмотря на финансовые показатели этих сегментов.

Российские интернет-рынки

Объем исследованных российских интернет-рынков контента и сервисов по итогам 2014 г. достиг отметки p1094 млрд. Объем рынка электронных платежей составил p476 млрд. В сумме это эквивалентно 2,2% ВВП России за 2014 г. Что касается размеров экономики интернет-зависимых рынков, то она составила более p11,8 трлн, что сравнимо с 16% ВВП. Таковы итоги исследовательской работы «Экономика Рунета 2014-2015», организованной НП «РАЭК» и национальным НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ).

Исследование охватывает сферы российской электронной коммерции в сегментах онлайн-ритейла (p475 млрд), электронных платежей (p476 млрд, прирост 36% по сравнению с 2013 г., прогноз — увеличение на 20%), онлайн-трэвелинга (p279 млрд, прирост 43% по сравнению с 2013 г.).

В рамках исследования также были даны оценки размеров инфраструктуры Рунета. Объем доменного рынка составил в 2014 г. p2,6 млрд, хостинг-индустрия выросла до p5,6 млрд, объем рынка SaaS-решений оценен в p5,4 млрд с ожидаемым ростом в 26% в 2015 г. Мобильная веб-разработка составила p24,2 млрд с приростом в 15%.

В компаниях, относящихся к 17 сегментам экономики Рунета, включая самозанятое население, на момент исследования работало порядка 2 млн человек.

Медиазатраты и медиапотребление в Рунете

По данным исследования, на контекстную рекламу за 2014 г. заказчиками было потрачено p70 млрд, что на 23% больше, чем годом ранее. Прогноз на 2015 г. оценивает годовой прирост еще в 14%.

Видеореклама в 2014 г. привлекла p3,8 млрд, и ожидаемый прогноз роста на 2015 г. составляет 30%. Поисковая оптимизация за прошедший год набрала p13 млрд, обеспечив годовой прирост на 9%. Рынок маркетинга и коммуникации в социальных сетях (SMM) был оценен на 2014 г. в p7,4 млрд, с перспективами роста в 18%.

На момент проведения исследования затраты рекламодателей на медийную рекламу сократились до p22 млрд, что на 5% меньше, чем в 2013 г. По мнению аналитиков, в 2015 г. рынок также продолжит сокращаться на 10%. На 3% сократится и рынок поисковой оптимизации.

Рынок цифрового интернет-контента в 2015 г. показывает значительный рост, что связано, по оценкам экспертов, с появлением нового молодежного тренда на потребление легального платного контента. Этот тренд задают как гиганты Apple и Google, так и набирающие популярность онлайн-кинотеатры.

В сумме (видео, музыка, книги) рынок цифрового интернет-контента составил около p6,7 млрд, при этом прирост до 60% пришелся на сектор электронных книг, и 2015 г. прогнозируется прирост еще на 77%. Рынок онлайн-игр вырос за год на 16% и составил p41 млрд.

Мобильный интернет

Суммарная «мобильная» часть экономики Рунета, преимущественно представленная сегментами мобильной разработки, рекламы, игр, покупок с мобильных устройств и т. д., по оценке экспертов в 2014 г. составила около 25-30%.

Инвестиционный климат Рунета

Рынок инвестиций и стартапов в Рунете, по данным Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), достиг на различных периодах инвестирования (предпосевной, посевной, раундах «А» и «Б», а также поздних раундах и на стадии покупки) суммы p59,5 млрд на 282 проектах. Порядка 87% суммы приходится на поздние раунды и сделки по покупке компаний, такие как, например, покупка «Авто.ру» и «Кинопоиска».

На ранних стадиях инвестиций было проведено 102 сделки, при этом явным лидером стал сам ФРИИ с общим объемом инвестиций на ранних этапах в p4 млрд.

Кризис и интернет-рынки

Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 г. оценено экспертами в 7,1 балла по 10-бальной шкале, при этом на отдельные сегменты влияние было незначительным, несмотря на финансовые показатели. Большая часть экспертов (58%) отметила снижение бюджетов на отдельных направлениях в компаниях, в то время как 46% экспертов говорят о закрытии проектов. Многие отмечают сокращение издержек за счет персонала: 38% указывают на увольнения, 27% на сокращение или отмену бонусов и премий, 14% на урезание зарплаты.

Первым при наступлении кризиса в III кв. 2014 г. зашатался рынок медийной рекламы. Полномасштабный кризис, по мнению 41% респондентов, пришел в большинство сегментов на переломе 2014-2015 гг. Отдельные сегменты рынка электронной коммерции почувствовали серьезное влияние кризиса только во второй половине 2015 г. Ряд экспертов — порядка 11% от опрошенных — и вовсе считают, что по сравнению с общим состоянием российской экономики кризиса как такового в онлайн-индустрии вовсе нет.

Несмотря на кризис, 70% респондентов заявили о выводе на рынок новых продуктов или услуг, 30% говорят о повышении бюджетов на отдельные направления.

Прогнозы и перспективы дальнейшего развития Рунета

«Дно кризиса», согласно прогнозам большинства опрошенных экспертов, придется на конец 2015 — начало 2016 гг. Порядка 14% экспертов считает, что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в IV кв. 2016 г., еще 12% назвали II кв. 2017 г. как точку начала роста. Треть экспертов считает, что индустрия выйдет на докризисные темпы роста в лишь VI кв. 2017 г. или позднее. Таким образом, вопросы стимулирования интернет-экономики, по мнению авторов доклада, являются чрезвычайно актуальными для дальнейшего развития Рунета.

Ключевым моментом во взаимодействии с государством и другими отраслями экономики на будущее станет развитие электронной коммерции, рекламного рынка, создание стимулирующего налогового режима для российских интернет-компаний. Помимо этого, требуется поддержка рынка разработки ПО и его экспорта, развитие ИТ-образования, инфраструктуры хранения и обработки информации и рынка онлайн-платежей.

По мнению авторов доклада, важно не оставлять без внимания вопросы развития электронной демократии, поддержки молодого предпринимательства и стартапов.

Дополнительная публикация в рамках исследовательской работы «Экономика Рунета 2014-2015», с подробными экспертными выводами и рекомендациями будет представлена авторами в декабре 2015 г.

По данным фонда «Общественное мнение», аудитория Рунета летом 2015 г. насчитывала 77,5 млн человек старше 18 лет (66% населения), при этом 62 млн выходит в интернет каждый день.