Рынок ЦОДов: между кнутом и пряником

В 2015 г. рынок услуг коммерческих центров обработки данных (ЦОДов) находился под влиянием двух факторов: продолжающегося с 2014 г. экономического спада и закона о хранении персональных данных российских граждан на территории РФ. Один из них способствовал росту рынка, другой — наоборот. Игроки отрасли в 2015 г. отмечали увеличивающийся спрос на услуги ЦОДов, однако часть компаний показали не такой большой рост, как изначально планировали. В 2016 г. отрасль ожидает стремительное развитие рынка. Не исключено, что услуги коммерческих ЦОДов могут подорожать.

Об этом ComNews рассказали представители компаний КРОК, DataLine, ГК «Ай-Теко», «Стек Телеком» и др.

По оценкам руководителя сети дата-центров КРОК Павла Колмычека, кризис препятствовал росту рынка, а поправки в закон о ПД, напротив, способствовали. По итогам 2015 г. объем рынка ЦОДов в рублях остался на том же уровне, что и в 2013-2014 гг. «Закон о персональных данных стал катализатором для рынка коммерческих ЦОДов и облачных услуг. Только за вторую половину года, с момента вступления закона в силу, мы мигрировали системы, использующиеся для хранения и обработки ПД, десятков крупных компаний, в первую очередь иностранных. Этот закон позволил не потерять динамики роста, а в будущем даст возможность эту динамику увеличить по всем направлениям», — считает он.

Как отметил Михаил Луковников, директор дата-центра «ТрастИнфо», находящегося под управлением компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»), закон о ПД ведет не только к экстенсивному разрастанию рынка, но и к усилению здоровой конкуренции, повышению уровня сервисов, формированию гибкой тарифной политики, выводу на рынок новых, в первую очередь облачных, услуг, к формированию отраслевых стандартов.

По его словам, уже в 2016 г. в России может быть принят отечественный стандарт для дата-центров. «Сервионика» отмечает значительный рост спроса на услуги размещения данных в коммерческих ЦОДах в России.

Компания DataLine помогает клиентам реализовать требования закона в рамках услуги Cloud-152 (виртуальная инфраструктура, построенная в соответствии с требованиями 152-ФЗ). По словам первого заместителя генерального директора DataLine Алексея Севастьянова, спрос на мощности ЦОДов в связи с законом не был лавинообразным.

«Мы заметили увеличение интереса к нашим площадкам со стороны компаний, размещающих инфраструктуру за рубежом и работающих в России, но пока существенного роста клиентской базы не наблюдается», — говорит генеральный директор Stack Group (ЦОДы «Стек Телеком») Алексей Данильянц.
Директор департамента вычислительных комплексов ГК «Ай-Теко» Сергей Телевинов сообщил ComNews, что, по его предварительным оценкам, в 2015 г. группа компаний оказала тот же объем услуг, что и в 2014 г. В начале года экономический спад и геополитическая ситуация ввели отрасль в ступор: заказчики не инициировали запланированные проекты до середины года, а приступили к ним позже, когда ситуация стабилизировалась. Поэтому в конце года ГК «Ай-Теко» была плотно занята работой, связанной с закрытием проектов в установленные сроки.

«Потребность в ЦОДах возросла, — говорит Сергей Телевинов. — Мы можем наблюдать это по динамике построения новых частных и коммерческих дата-центров». Однако, как отметил Михаил Луковников из «ТрастИнфо», вместе с этим появились и риски — снижение интереса инвесторов к долгосрочным проектам, таким как строительство ЦОДов. «В этом году в России открылось сразу несколько крупных ЦОДов. Но строительство дата-центра — длительный и ресурсоемкий проект, — говорит Михаил Луковников. — Будут ли инициированы в ближайшие годы новые крупные проекты по созданию ЦОДов уровня Tier III и выше, спрос на которые наиболее высок, покажет время».

Руководитель сети дата-центров КРОК Павел Колмычек предупреждает, что сегодня пока хватает количества стойко-мест, чтобы удовлетворить растущий спрос, хотя дефицит коммерческих ЦОДов уже не за горами. Он подчеркивает, что когда построенные дата-центры заполнятся, провайдеры будут вынуждены существенно повышать цены. «В этом случае влияние экономического спада либо замедлит рост этого сектора, если кризисные явления не завершатся, либо рынок продолжит рост, но уже с более высокими ценами», — предположил он.

Алексей Севастьянов из DataLine отмечает, что из-за ослабления курса рубля компания стала тратить больше средств на закупку серверного, телекоммуникационного и инженерного оборудования, в то время как стоимость услуг для конечных клиентов изменилась незначительно. Этот дисбаланс, по его словам, не самым лучшим образом сказывается на маржинальности бизнеса.

Справляться с кризисными явлениями компаниям помогает рост интереса клиентов к облачным технологиям. По данным iKS-Consulting, рынок облачных услуг в 2014 г. вырос на 35%, до 13 млрд руб. По данным IDC, в 2014 г. продажи операционных облачных услуг в России составили $336 млн, что на 38% больше, чем годом ранее. По прогнозам IDC, отечественный рынок облачных услуг к концу 2016 г. достигнет более $460 млн, а среднегодовой темп его роста составит более 50%. По данным Tadviser, по итогам 2014 г. облачные сервисы заняли четверть рынка услуг ЦОДов, или 2,87 млрд руб. Постепенно это приведет к снижению доли услуг размещения оборудования (colocation) в портфеле сервис-провайдеров до примерно 50% (сейчас — до 70%).

Аренда виртуального сервера (Infrastructure-as-a-Service, IaaS) может оказаться более надежным и экономичным решением, чем инвестиции в модернизацию собственной ИТ-инфраструктуры — особенно сейчас, когда из-за кризиса бюджеты компаний на развитие ограничены, говорит Михаил Луковников из «ТрастИнфо», отмечая рост спроса на такие услуги. Как отметил Павел Колмычек, предоставление облачных услуг, комплексных инфраструктур, поддержка ИТ-платформ заказчиков приносят КРОКу дополнительную выручку, одновременно увеличивая охват услуг сети ЦОДов.

О востребованности аренды физических и виртуальных мощностей в коммерческих ЦОДах говорит и первый заместитель генерального директора DataLine Алексей Севастьянов. «Это, конечно, создает своего рода дополнительный спрос, но эффект от него малозаметен на фоне негативных факторов в экономике», — сетует он.

По словам Алексея Данильянца, в 2016 г. одной из тенденций станет продолжающийся рост рынка облачных услуг. «В условиях кризиса бизнес стремится снизить капитальные затраты и перевести их в операционные расходы за счет перемещения ИТ-инфраструктуры из colocation в виртуальную среду», — подчеркнул он. Как прогнозирует Алексей Севастьянов из DataLine, объем оказанных услуг IaaS по-прежнему будет больше объема услуг по colocation.

Михаил Луковников считает, что в 2016 г. рынок продолжит укрупняться. «Только крупным и опытным сервис-провайдерам будут доступны инвестиции, необходимые для запуска новых площадей или масштабной модернизации уже имеющихся, — сообщил он. — Небольшие игроки будут терять долю рынка за счет растущего качества услуг крупных ЦОДов». Тем не менее, по мнению Михаила Луковникова, на рынке есть запас площадей и вычислительных мощностей, который позволит в среднесрочной перспективе удовлетворять спрос заказчиков.

Как прогнозирует Павел Колмычек из КРОК, пока провайдеры стараются удержать цены на услуги коммерческих ЦОДов на прежнем уровне, но по мере роста спроса свободные мощности начнут заканчиваться. «Новые ЦОДы будут стоить дороже из-за существенной доли зарубежного инженерного оборудования. В том числе и поэтому заказчики вынуждены более глубоко анализировать потребности», — подчеркнул он.